1、在评估客户风险承受能力和投资需求的基础上,帮助客户制定资产配置方案并提供投资理财建议;
2、能够在公开场合举办投资者报告会、投资者沙龙等大中型交流会;
3、完成个人考核要求,服务、维护存量客户,做好分支机构的投资咨询相关工作及公司交办的各项其他任务。
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