1.拓展客户和销售金融、服务产品;
2.负责解读公司提供的咨询,服务产品,协助投资顾问服务客户;
3.建立客户服务档案,完善客户个性化信息;
4.服务于市场营销团队,为市场营销团队提供营销支持;
5.积极开展科创板、沪伦通、融资融券、个股期权、港股通等工作。
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